Un titiritero infantil caído en desgracia regresa a la casa de su infancia mientras es atormentado por una inquietante marioneta llamada Possum. A medida que lucha contra recuerdos traumáticos y un pasado de abusos, la realidad comienza a desdibujarse, llevándolo a un descenso psicológico donde el miedo y la imaginación se entrelazan.
La película consiste en dos tipos de escenas. Cuando está en su casa se encara con su padrastro Maurice, a quien soporta lo justo. Y cuando va por ahí con su maletín, con el muñeco dentro, en busca de una manera de deshacerse de él.Cosa que intenta en varias ocasiones. En una lo acaba tirando a un estanque. En otra lo quema. Pero no importa, siempre regresa.
La marioneta en sí es grotesca, de un tamaño considerable. La cabeza es tan grande como la de un humano, tiene 8 patas y el cuerpo de una araña. Además es de colores oscuros.
Eventualmente se cruza con varias personas, quienes o bien le llaman cosas como pervertido o le ven como una amenaza.También cree escuchar voces.
Para enfatizar más aún la obsesión que tiene con la marioneta en un momento dado el padre le lee un libro ilustrado que hizo el protagonista, siendo niño (intuyo), en el que relata todo sobre Passum con pequeñas rimas.
Paralelamente a todo esto, un chico ha desaparecido. Eventualmente descubrimos quién fue y dónde está.Es una película oscura y difícil de ver, pero no por sus escenas extremas. De hecho lo único raro es ver a la marioneta moviéndose sola, pero eso pueden ser ensoñaciones del protagonista, claro. Es el ambiente que crea y cómo termina.
Es, en una palabra, rara.

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